NHOA (NHOA:PA, precedentemente Engie EPS, “NHOA” o la “Società”) annuncia in data odierna il lancio e i termini dell’aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti per un importo complessivo fino a €140 milioni (l’“Aumento di Capitale”), con Société Générale in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Mediobanca nel ruolo di Joint Bookrunner. I proventi netti dell’Aumento di Capitale saranno al servizio del Masterplan10x e delle ambizioni strategiche di NHOA annunciate al mercato, ed in particolare:
“Questo aumento di capitale nasce per supportare la forte crescita di NHOA in tutti e tre i nostri settori: stoccaggio di energia, mobilità elettrica e infrastrutture di ricarica rapida per veicoli elettrici” ha commentato Carlalberto Guglielminotti, CEO del Gruppo NHOA.
“Nello stoccaggio di energia siamo oggi tra i primi 5 player su scala globale e grazie al supporto del nostro nuovo azionista TCC abbiamo moltiplicato per 6 volte gli ordini ricevuti, raggiungendo gli oltre 200 milioni di euro di backlog e oltre 1 GWh di progetti in sviluppo principalmente in Asia Pacifico.
La mobilità elettrica in Joint Venture con Stellantis in pochi mesi di attività ha registrato tassi di conversione a doppia cifra e una costante espansione della produzione, confermando la capacità di scalare e beneficiare appieno del trend di crescita di veicoli elettrici ormai inarrestabile in Europa.
La rete di ricarica ultra-rapida Atlante è stata avviata a Ottobre con l’inaugurazione della prima stazione di ricarica in Italia. Farà leva sull’hub di mobilità elettrica 100% vehicle-to-grid di Mirafiori, che una volta completato sarà il più grande nel suo genere al mondo, e su una pipeline già oggi di oltre 750 siti che rappresentano la pietra angolare dei 5.000 punti di ricarica rapida da sviluppare nel Sud Europa entro il 2025”.
Principali termini dell’Aumento di Capitale
L’Aumento di Capitale sarà eseguito attraverso un’offerta in opzione agli azionisti ai sensi della tredicesima delibera dell’assemblea degli azionisti del 2 novembre 2021 con l’emissione di 12.766.860 nuove azioni (le “Nuove Azioni”) al prezzo di €10,96 per ciascuna nuova azione, rappresentando un ammontare lordo di €139.924.785,60 incluso il sovrapprezzo di emissione.
Ciascun azionista di NHOA riceverà un diritto di opzione (il “Diritto di Opzione”) per ciascuna azione esistente detenuta alla chiusura del giorno di negoziazione del 9 novembre 2021 che sarà staccato e negoziato separatamente a partire dal 10 novembre 2021. Le azioni esistenti saranno poi negoziate ex diritto a partire dal 10 novembre 2021. Ciascun Diritto di Opzione permetterà ai possessori di tale diritto di sottoscrivere attraverso un ordine su base non riducibile una Nuova Azione. Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni di NHOA al 5 novembre 2021 (i.e. €19,92) sul mercato regolamentato Euronext Paris (“Euronext Paris”), il valore teorico dell’azione ex diritto è pari a €15,44, con il prezzo di sottoscrizione che incorpora uno sconto facciale del 45%.
Gli ordini su base riducibile (à titre réductible) saranno accettati ma rimarranno soggetti ad allocazione parziale in caso di domanda in eccesso (oversubscription). Ciascuna Nuova Azione non sottoscritta attraverso un ordine su base non riducibile (à titre irréductible) sarà distribuita e allocata ai possessori di diritti di opzione che abbiano depositato ordini di sottoscrizione addizionali su base riducibile (à titre réductible).
L’Aumento di Capitale sarà un’offerta in opzione pubblica aperta solo in Francia.
Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato fissato pari a €10,96 per ciascuna azione (valore nominale di €0,20 e sovrapprezzo di emissione pari a €10,76). Il prezzo di sottoscrizione corrisponde ad uno sconto del 29% rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. theoretical ex-right price).