Ariston Group (MTA/EXM; Bloomberg ticker: ARIS IM), tra i leader mondiali nel comfort termico
sostenibile, rende noto che in data odierna è stato completato il closing dell’acquisizione
precedentemente annunciata1 del 100% del capitale sociale di CENTROTEC Climate Systems GmbH
da CENTROTEC SE (il “Venditore”) a seguito del soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive.
Il Gruppo acquisito opera attraverso quattro rinomati brand: Wolf è un pioniere nello sviluppo delle
pompe di calore di nuova generazione con refrigerante naturale (R290) ad alta efficienza e a bassa
rumorosità; insieme ai brand Pro-Klima e Ned Air, è inoltre attivo con successo nell’air-handling,
offrendo sistemi ad alta efficienza per il controllo e il condizionamento dell’aria negli edifici
commerciali; Brink è infine uno dei principali player europei nella ventilazione domestica a recupero
di calore – indispensabile negli edifici a bassissime emissioni (nearly Zero-Emission Buildings).
CENTROTEC Climate systems impiega circa 2.500 persone, beneficia di un solido posizionamento in
Germania e nei Paesi Bassi e di una presenza significativa in altri mercati europei. La produzione
avviene in Germania, Paesi Bassi e Croazia.
Nel 2021, ha registrato ricavi per €599M e un EBITDA adjusted di €84,8M. L’acquisizione sarà
consolidata a partire da gennaio 2023, all’interno della divisione Thermal Comfort.
Il corrispettivo in contanti pagato all’acquisizione è pari a €635,05M in contanti (a seguito di una
rettifica preliminare relativa a cassa, debito e variazione del capitale circolante al 31 dicembre 20222
), più 41.416.667 azioni Ariston Holding N.V. Conformemente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2022, e a seguito dell’autorizzazione alla transazione da parte dell’Extraordinary General Meeting del 19 dicembre 2022, Ariston Holding N.V. ha proceduto in data odierna a un aumento di capitale riservato con
emissione di n. 19.321.473 azioni ordinarie e n. 22.095.194 azioni della nuova classe “ordinarie non
quotate” (che il Venditore ha diritto di convertire in azioni ordinarie trascorsi 12 mesi dall’emissione).
Le azioni sono state emesse a un prezzo di €8,738€ (equivalente alla media aritmetica dei prezzi di
chiusura dei sei mesi precedenti la data del signing della transazione), sono state trasferite al
Venditore e saranno soggette a un lock-up di 12 mesi nella loro totalità, e ulteriori 12 mesi per
20.708.335 azioni.
Le Azioni di nuova emissione rappresentano complessivamente l’11,1% circa delle azioni totali di
Ariston e il 2,6% circa del totale dei diritti di voto.
Per effetto del perfezionamento dell’acquisizione, il Venditore acquisisce il diritto di designare un
componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Ariston Group. Tale diritto decadrà in caso di riduzione della partecipazione al di sotto di 27.611.111 azioni, o del 7,5% del numero totale
di azioni Ariston. CENTROTEC SE ha designato per questo ruolo il Presidente del proprio Consiglio di
Sorveglianza, Guido Krass.
Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Group, ha dichiarato: “L’acquisizione di CENTROTEC
Climate Systems, la più grande nella storia del Gruppo, rafforza la nostra offerta nelle soluzioni di
climatizzazione di fascia media e alta, e segna il nostro ingresso nella ventilazione residenziale e
nell’air-handling. Inoltre consolida il nostro posizionamento in Europa e in particolare in Germania –
la più grande economia europea e uno dei mercati con maggiori prospettive di crescita per le pompe
di calore – che diventa il primo Paese tra le geografie del Gruppo. Sono felice di dare il benvenuto in
Ariston Group a Guido Krass e a tutte le persone di CENTROTEC Climate Systems”.
Laurent Jacquemin, Amministratore Delegato di Ariston Group, ha aggiunto: “Come già nel 2022,
iniziamo il nuovo anno con il closing di un’acquisizione importante che al momento dell’annuncio ha
ricevuto immediato riscontro positivo da parte dei mercati. Ora stiamo investendo tutte le risorse
necessarie per garantire un passaggio fluido e generare valore per i nostri stakeholder nel medio e
lungo termine”.
In virtù del perfezionamento della transazione, le seguenti dimissioni e nomine diventano effettive
da oggi nel Consiglio di Amministrazione di Ariston Holding N.V.:
Dimissioni dell’Avv. Andrea Silvestri e dell’Avv. Paolo Tanoni;
Nomina della Dott.ssa Antonia Di Bella e del Dott. Guido Krass.
Ulteriori informazioni sulle modifiche, compresa la composizione dei comitati endoconsiliari
regolamentari, sono disponibili nella documentazione dell’Extraordinary General Meeting del 19
dicembre 2022 e nel comunicato stampa diffuso in pari data.