(Rinnovabili.it) – Innovatec S.p.A., quotata all’AIM Italia ed attiva nello sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia, rende noto che avendo verificato l’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste nel contratto preliminare di compravendita con i Soci Cedenti Stea, nelle persone del Sig. Luca Storti e Nino Gazzillo, ha perfezionato, l’acquisto in data odierna, dagli stessi Soci Cedenti Stea, della quota di partecipazione del 12,25% del capitale sociale di Stea Divisione Energia Solare S.r.l. (“Stea”) per ogni Socio Cedente Stea (per un totale complessivo del 24,5% del capitale sociale di Stea “Partecipazione di minoranza”) per un corrispettivo di Euro 200.000 (“Corrispettivo”) per Socio Cedente Stea e complessivamente per Euro 400.000 (i “Corrispettivi”).
La motivazione del minor valore dei Corrispettivi per l’acquisizione della Partecipazione di Minoranza rispetto al valore di prima acquisizione da Kinexia (51% del capitale sociale di Stea) è la risultante dell’attività di negoziazione condotta con i Soci Cedenti Stea (a cui devono essere aggiunti i Soci Cedenti Stea che hanno ceduto l’ulteriore partecipazione del 24,5% in data 12 marzo 2014) al fine di definire un Corrispettivo di comune soddisfazione, che tenesse anche conto, oltre di quanto esposto sopra in termini di sconto economico, anche di uno sconto di minoranza e di uno sconto di mercato usuali nelle valutazioni di quote di minoranza similari. Oltre a cio’, I Sigg.rri Nino Gazzillo e Luca Storti resteranno in azienda rispettivamente come capo area retail per la commercializzazione di impianti ad energia rinnovabile ed efficienza energetica per un periodo di due anni e consulente per l’area commerciale fino al 31 dicembre 2015.
Sempre in data odierna, il credito derivante dai Corrispettivi di pertinenza dei Soci Cedenti Stea sono stati ceduti pro-soluto a Sostenya S.p.A., socio di riferimento di Kinexia S.p.A. (“Kinexia”), holding di partecipazione quotata al segmento MTA di Borsa Italiana a sua volta controllante di Innovatec S.p.A. (“Accordo Sostenya”).
L’Accordo Sostenya prevede, contestualmente, a fronte di detta cessione, la cessione da parte di Sostenya S.p.A., ai Soci Cedenti Stea, a mezzo di intermediari bancari, complessive n.177.778 azioni ordinarie quotate (le “Azioni Kinexia”) e singolarmente n. 88.889 azioni Kinexia per il Socio Cedente Stea Sig. Luca Storti (“Azioni Kinexia Storti”) e n. 88.889 azioni Kinexia per il Socio Cedente Stea Sig. Nino Gazzillo (“Azioni Kinexia Gazzillo”) ad un prezzo di Euro 2,25 per azione ordinaria Kinexia.
Inoltre, a seguito dell’acquisto delle Azioni Kinexia da parte dei Soci Cedenti Stea, gli stessi hanno sottoscritto con Kinexia S.p.A. un accordo di lock up con riferimento ad una percentuale del 100% delle Azioni Kinexia a decorrere dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2015 (“Periodo di Lock up”). Nel corso del Periodo di Lock up, con decorrenza dal 1 gennaio 2015 e rispettivamente all’interno di ogni singolo trimestre del 2015 gli impegni dei Soci Cedenti Stea verranno progressivamente meno in relazione a tante Azioni Kinexia che rappresentino di volta in volta il 25% di tutte le Azioni Kinexia, sino a giungere al completo e definitivo scioglimento del vincolo contrattuale al 31 dicembre 2015.
Stea svolge l’attività di servizi di ingegneria, di commercializzazione e di installazione di sistemi fotovoltaici, solari termici, pompe di calore, pavimenti radianti e domotica.
Con questa operazione, Innovatec diventa così titolare del 100% del capitale di Stea.
Per maggiori informazioni si vedano i comunicati stampa emesso al mercato in data 3 marzo e 12 marzo 2014.